Le robot Habilitations est l'automatisation Outils EC qui audite les habilitations EDI et EFI de tout votre portefeuille et signale les mandats actifs, inactifs et manquants, sans parcourir les dossiers un par un.
Les habilitations expirent, de nouveaux clients arrivent sans demande déposée, des dossiers restent sans accès pendant des mois. Vérifier le statut de chaque mandat à la main, pour tout le portefeuille, n'est jamais fait.
On découvre le problème au pire moment : quand il faut accéder à un dossier en urgence.
Le robot parcourt les services e-procédures, vérifie pour chaque client si l'habilitation est présente et active, et établit l'état des lieux.
Vous obtenez un rapport clair : mandats actifs, en attente, refusés, expirés ou manquants, dossier par dossier.
L'état réel de tous vos mandats e-procédures, en une exécution.
Le statut de chaque habilitation vérifié pour tous les dossiers, en une exécution.
Mandats actifs, en attente, refusés, expirés et manquants clairement distingués.
Un état des lieux lisible et un journal CSV, dossier par dossier.
Les demandes refusées ou en attente au-delà du délai sont listées pour relance.
Repère les délégations à révoquer en fin de mandat ou de relation client.
Connexion via les accès du cabinet, traitement sur le poste, aucune donnée hébergée.
Vous importez la liste des SIREN, ou lancez sur tout le portefeuille.
Le robot vérifie l'état de chaque habilitation sur les services e-procédures.
L'état des lieux et le journal CSV sont générés, dossier par dossier.
Vous traitez les manquants et relancez les refus depuis le rapport.
Avant, vérifier 250 habilitations à la main n'était jamais fait. Avec le robot, l'audit se lance et produit en une heure la liste des mandats actifs, expirés et manquants, prête à traiter.
Le journal produit à chaque exécution constitue une trace d'audit du portefeuille d'habilitations, utile lors d'un contrôle de la profession. L'exécution est locale au cabinet et respecte le secret professionnel.
Le robot Habilitations et tous les autres, dans une seule Suite, dès 600 € par an HT.