Vos nouveaux dossiers rattachés à votre espace, par lots
Le robot Rattachement est l'automatisation Outils EC qui dépose vos demandes sur impots.gouv à partir d'une simple liste de SIREN : l'adhésion pour une société nouvellement créée, la substitution pour un dossier repris à un confrère. Une connexion, et le lot s'enchaîne.
Un formulaire à remplir, dossier par dossier
Reprise du portefeuille d'un confrère, cabinet qui ouvre enfin son espace professionnel, arrivée de plusieurs clients d'un coup : chaque société doit être rattachée à la main sur impots.gouv. Trois écrans par SIREN, les services à cocher un par un, et la manipulation à refaire autant de fois qu'il y a de dossiers.
Une liste de SIREN, et le robot enchaîne
Vous collez vos SIREN ou vous importez un fichier, vous choisissez l'action, le robot se connecte une fois et dépose chaque demande en cochant tous les services que le portail propose. À la fin, un récapitulatif dit ce qui est parti, ce qui était déjà à vous, et ce qui manque.
Ce que fait le robot Rattachement
L'état réel de tous vos mandats e-procédures, en une exécution.
Une liste, pas une saisie
Collez vos SIREN ou importez un fichier .txt, .csv ou .xlsx. La liste est remise en forme toute seule.
Adhésion
Pour une société nouvellement créée, qui n'a jamais eu d'autre cabinet et vient directement chez vous.
Substitution
Pour un dossier aujourd'hui rattaché à un confrère, dont vous reprenez la titularité.
Tous les services demandés
Le robot coche tout ce que le portail propose pour ce dossier, sans liste figée à maintenir.
Les manques signalés
Si un service essentiel comme la Messagerie n'est pas proposé, le récapitulatif le dit, dossier par dossier.
Exécution locale
Connexion avec les accès du cabinet, traitement sur le poste, aucune donnée hébergée.
Un rattachement en quatre étapes
La liste
Vous collez vos SIREN ou importez un fichier, et choisissez adhésion ou substitution.
Le contrôle
Doublons et numéros invalides sont écartés avant le lancement, pas découverts pendant.
Le dépôt
Une seule connexion, puis chaque demande est déposée avec tous les services proposés.
Le récapitulatif
Ce qui est parti, ce que vous déteniez déjà, ce qui manque. Exportable en CSV.
Un confrère qui part à la retraite, 40 dossiers à reprendre
De deux jours de saisie à une matinée
Un confrère part à la retraite et vous reprenez 40 dossiers. À la main, c'est trois écrans par société, services à cocher un par un, répétés quarante fois. Avec le robot, vous collez la liste des SIREN, vous choisissez la substitution, et vous relisez le récapitulatif à la fin.
Les dossiers déjà à vous sont écartés tout seuls, et vous savez immédiatement lesquels n'avaient pas la Messagerie.
Conformité LCB-FT et hygiène du portefeuille
Le journal produit à chaque exécution constitue une trace d'audit du portefeuille d'habilitations, utile lors d'un contrôle de la profession. L'exécution est locale au cabinet et respecte le secret professionnel.
Le robot Rattachement en clair
Quelle différence avec le robot Habilitations ?
Le Rattachement fait entrer une société dans votre espace professionnel. Les Habilitations gèrent les services d'un dossier que vous y avez déjà. Vous utilisez le premier à l'arrivée du client, le second ensuite.
Le dossier est-il accessible immédiatement après le run ?
Non, et c'est le portail qui l'impose. La demande part, la DGFIP envoie un courrier à votre client, le client vous le transmet, et c'est vous qui procédez à l'activation définitive. Le robot dépose la demande, il ne raccourcit pas ce délai.
Que se passe-t-il pour un dossier déjà rattaché à mon cabinet ?
Il est signalé comme déjà titulaire et le robot passe au suivant sans rien déposer. Ce n'est pas une erreur : vous pouvez relancer un lot sans crainte de doublon.
Et si un service essentiel n'apparaît pas ?
Le récapitulatif signale, dossier par dossier, les services essentiels absents : Messagerie, Consulter le compte fiscal, Payer. Vous les activerez ensuite avec le robot Habilitations, une fois le dossier accessible.
Le robot Rattachement est-il facturé en plus ?
Non. Il est inclus dans la Suite Outils EC, au même titre que les autres automatisations, dès 600 € par an HT.
Les autres automatisations
Prêt à automatiser votre cabinet ?
Le robot Rattachement et tous les autres, dans une seule Suite, dès 600 € par an HT.
